Outils & Productivité
Formation Pipedrive : optimiser le suivi de son pipeline de vente
Cette formation permet de structurer l’usage de Pipedrive pour fiabiliser le suivi commercial, améliorer la visibilité sur le pipeline et soutenir le pilotage des ventes.
Format
Intra-entreprise
Durée recommandée
≈ 21 à 35 heures
Démarrage
Sous 15 jours
Sur-mesure
Programme co-construit avec le formateur
Mis à jour le
Pour qui ?
- ›Commerciaux, responsables commerciaux ou managers souhaitant mieux exploiter Pipedrive dans le suivi de leur activité
- ›Administrateurs CRM, assistants commerciaux ou coordinateurs des ventes amenés à structurer les données et les processus dans Pipedrive
- ›Dirigeants de PME, équipes business development ou chargés de relation client souhaitant améliorer le pilotage de leur pipeline de vente
Prérequis
- ›Maîtriser les usages courants d’un ordinateur et des outils bureautiques
- ›Avoir une première expérience du suivi commercial, de la relation client ou de l’utilisation d’un CRM constitue un plus
- ›Disposer idéalement d’un accès à Pipedrive ou être amené à l’utiliser dans un cadre professionnel
Objectifs pédagogiques
- ›Comprendre le rôle de Pipedrive dans l’organisation du suivi commercial et du pilotage du pipeline de vente
- ›Structurer un pipeline cohérent avec les étapes du cycle de vente, les priorités commerciales et les besoins de l’équipe
- ›Fiabiliser la saisie, la qualification et la mise à jour des données commerciales pour améliorer la lisibilité du portefeuille d’opportunités
- ›Organiser les activités, relances et points de suivi dans Pipedrive pour sécuriser l’avancement des affaires
- ›Exploiter les fonctionnalités de reporting et de visualisation afin de mieux piloter les opportunités, les prévisions et les actions commerciales
- ›Mettre en place des méthodes d’usage favorisant régularité, qualité de suivi et coordination au sein de l’équipe commerciale
Programme détaillé
8 modules, construits autour de vos cas réels.
Durée recommandée ≈ 21 à 35 heures, modulable selon le rythme du groupe et vos contraintes intra-entreprise.
01Comprendre Pipedrive et son rôle dans le pilotage commercial
Chapitres- Identifier les usages de Pipedrive dans la prospection, le suivi client et la gestion des opportunités
- Situer la place du CRM dans le cycle de vente et la coordination des actions commerciales
- Comprendre les notions clés : contact, organisation, opportunité, activité, pipeline, étape et prévision
- Distinguer le suivi individuel de l'activité et le pilotage collectif du portefeuille d'affaires
- Repérer les apports d'un pipeline structuré pour la visibilité, l'anticipation et la continuité du suivi
02Structurer un pipeline de vente adapté à son activité
Chapitres- Définir les étapes du pipeline en cohérence avec le processus commercial réel de l'entreprise
- Distinguer les phases de qualification, d'avancement, de négociation et de clôture des affaires
- Organiser plusieurs pipelines selon les offres, les équipes ou les marchés adressés lorsque c'est pertinent
- Clarifier les critères de passage d'une étape à l'autre pour limiter les interprétations divergentes
- Identifier les informations utiles à renseigner à chaque stade du pipeline
- Construire un pipeline cohérent et opérationnel à travers une mise en application encadrée
03Fiabiliser les données commerciales dans Pipedrive
Chapitres- Structurer la saisie des contacts, organisations et opportunités de manière homogène
- Configurer les champs personnalisés utiles au suivi, au pilotage et à la qualification des affaires
- Mettre en place des règles de nommage, de complétude et de mise à jour des fiches
- Détecter et fusionner les doublons, repérer les informations obsolètes et les saisies inexploitables
- Mesurer l'impact de la qualité des données sur le reporting, les relances et la lecture du pipeline
04Suivre les opportunités et sécuriser l'avancement des affaires
Chapitres- Créer, qualifier et mettre à jour les opportunités selon leur niveau de maturité commerciale
- Renseigner les informations clés d'une affaire : besoin, contexte, montant, échéance, interlocuteurs et prochaine action
- Centraliser les échanges, l'historique et les interactions avec les prospects ou clients
- Repérer les affaires actives, en attente, à relancer ou à requalifier grâce aux filtres et aux vues
- Limiter les pertes d'information entre les échanges commerciaux et le CRM
- Suivre des opportunités à différentes étapes du pipeline lors d'une mise en application encadrée
05Organiser les activités, relances et routines commerciales
Chapitres- Planifier appels, rendez-vous, relances et tâches de suivi directement dans Pipedrive
- Mettre en place une règle de prochaine action pour qu'aucune opportunité ne reste sans activité planifiée
- Prioriser les relances selon le potentiel, l'urgence et le niveau d'avancement des affaires
- Exploiter les rappels et la vue des activités pour traiter les actions du jour et les retards
- Construire un plan d'actions commerciales structuré à travers une mise en application encadrée
06Exploiter Pipedrive pour piloter la performance commerciale
Chapitres- Identifier les indicateurs utiles : pipeline, taux de conversion, volumes d'affaires et échéances
- Lire les vues, tableaux et rapports pour analyser l'état du portefeuille commercial
- Repérer les étapes saturées, les points de blocage et les opportunités peu qualifiées
- Distinguer activité commerciale, progression réelle des affaires et prévision de chiffre
- Construire un tableau de bord adapté aux besoins de suivi de l'équipe
- Interpréter des indicateurs et des tableaux de bord lors d'une mise en application encadrée
07Fluidifier la collaboration commerciale et le pilotage d'équipe
Chapitres- Clarifier les règles d'usage de Pipedrive entre commerciaux, management et fonctions support
- Répartir les responsabilités de mise à jour, de qualification et de suivi selon les rôles
- Préparer les points d'équipe à partir des vues et filtres réellement utiles du CRM
- Réduire les écarts de pratiques qui nuisent à la lisibilité du pipeline collectif
08Faire évoluer et automatiser son usage de Pipedrive
Chapitres- Identifier les améliorations possibles dans l'organisation des pipelines, des champs et des routines
- Configurer des automatisations simples pour les tâches répétitives et les relances
- Adapter l'usage de Pipedrive aux évolutions du cycle de vente, des offres ou de la structure commerciale
- Éviter les surparamétrages qui complexifient l'outil sans gain opérationnel réel
- Structurer une démarche progressive d'amélioration continue de l'usage du CRM
Moyens & supports pédagogiques
- Accueil des stagiaires
- Supports de formation projets
- Apports théoriques et pratiques
- Études de cas concrets
- Auto-positionnement
- Accès en ligne aux ressources
Évaluation & suivi des acquis
Feuille de présence
Émargement des stagiaires en présentiel ou à distance, via support papier ou signature électronique.
Émargement sécurisé
Signatures électroniques collectées en ligne et conservées dans un coffre-fort numérique sécurisé par Dendreo.
Auto-positionnement
Évaluation du niveau des stagiaires en début et en fin de formation pour mesurer la progression.
Évaluations pédagogiques
Validation des acquis par des questions orales ou écrites tout au long de la formation.
Mises en situation
Exercices pratiques et cas concrets pour ancrer les compétences dans la réalité métier.
Attestation de fin de formation
Remise d'une attestation officielle à l'issue de la formation.
Délai d’accès
Sous 15 jours après validation du devis
Accessibilité PSH
Adaptations possibles en situation de handicap. En savoir plus
Prochaine étape
Construire votre formation Pipedrive : optimiser le suivi de son pipeline de vente
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- Réponse sous 24h ouvrées
- 01 85 71 00 29
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